สนใจสมัครทีมงาน
คนไทยอยากรวยแต่ขาดคนช่วยวางแผนที่ถูกวิธี
เปลี่ยนตัวเองจากตัวแทนขายที่ในตลาดมีการแข่งขันสูงสู่การเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าขาดไม่ได้ ร่วมทีมที่ปรึกษาการเงินมาตรฐานสากล Certified Financial Planner : CFP®
เราทำงานแบบนักวางแผนการเงิน เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า
มาร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการไปด้วยกัน ทัก chat เพื่อถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อพูดคุยกัน
เราทำงานแบบนักวางแผนการเงิน แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า
สอบถามซักประวัติและเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์และนำเสนอแผนการเงิน
แนะนำผลิตภัณฑ์และติดตามผล
คุณไม่ต้องฝืนแนะนำสินค้าแค่บางชนิดแต่เลือกหยิบเครื่องมือที่ใช่มาแก้ปัญหาที่ตรงจุด
เราต้องพัฒนาตัวเองให้พร้อมเพื่อรับโอกาสดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
การใช้เครื่องมือต่างๆ นี้จำเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนจากผู้แนะนำการลงทุนที่ผ่านการแนะนำจริง แนวคิดและไอเดียในการนำเสนอรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อสถานการณ์ตลาดมีความผันผวน
ทีมงานของเรามีอิสระในการเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเป้าหมายการเงินของลูกค้า เพราะเป้าหมายการเงินของลูกค้าแต่ละรายมีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวมที่มีนโนบายการลงทุนต่างๆ การใช้หุ้นกู้เพื่อสร้างกระแสเงินสด การใช้กองทุนรวมส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงการใช้ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยมาช่วยปิดทุกความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ทีมงานของเรามี Partner ด้านการลงทุนที่สนับสนุนงานของเรา ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายพร้อมใช้งาน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนรวมส่วนบุคคล หุ้นกู้ หุ้นกู้แบบมีอนุพันธ์แฝง DR หุ้นต่างประเทศ ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย
ทีมงานของเรามี Partner ด้านการลงทุนที่สนับสนุนงานของเรา ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายพร้อมใช้งาน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนรวมส่วนบุคคล หุ้นกู้ หุ้นกู้แบบมีอนุพันธ์แฝง DR หุ้นต่างประเทศ ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย
แนะนำจากประสบการณ์
Mentor โดยนักวางแผนการเงิน CFP®
เราแนะนำวิธีวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าเห็นแนวทางที่ชัดเจน แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ Lesson Learn จากประสบการณ์ที่แก้ปัญหาจริง พัฒนาตนเองให้เป็น Private Wealth Advisor
เรากำลังมองหาผู้สนใจทำอาชีพที่ปรึกษาการเงิน อาชีพอิสระ ไม่มีเพดานรายได้ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทั้งด้านทักษะทางการเงินและทักษะการให้คำแนะนำ
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
- พร้อมฝึกฝน ฝึกฝืนในสิ่งที่ไม่ถนัด และมีทัศนคติที่ดี มีความคิดต้องการให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดี
- มีทักษะด้านการคำนวณ การวิเคราะห์ และตรรกกะเหตุผล เนื่องจากต้องคำนวนเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา
- ใจกว้าง มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจขีดจำกัด และความสามารถรับความเสี่ยงของลูกค้า

เราไม่ได้มองหา "นักขาย" แต่เรามองหา "ที่ปรึกษา" หากคุณเป็นคนซื่อสัตย์ ชอบเรียนรู้เรื่องการเงิน มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) อยากเห็นลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้น มาร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการไปด้วยกัน ทัก chat เพื่อถามรายละเอียดหรือนัดหมายเพื่อพูดคุยกัน